Bilan patrimonial. La grande remise à plat / Fabien Humbert

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Bilan patrimonial. La grande remise à plat / Fabien Humbert

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Porte d'entrée dans la banque privée, le bilan patrimonial rythme la vie du client patrimonial au fur et à mesure de son évolution personnelle et professionnelle. A chaque étape, les conseillers opèrent une photographie du patrimoine existant et des flux fi nanciers, des objectifs recherchés par le client, et des solutions qui lui permettront de les atteindre. Décryptage. Pas de chiffres.

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Description physique: pp.18, 21

Date de publication: 2020

Publié dans: Nouvel économiste, 2047, 11/12/2020

ISSN: 0395-6458

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